来源：国金证券第5小时


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　　1、2025年全国两会即将启幕。全国政协十四届三次会议将于3月4日下午3时开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。大会主要议程包括：听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况报告；列席十四届全国人大三次会议，听取并讨论政府工作报告以及其他有关报告；审议通过全国政协十四届三次会议政治决议等。十四届全国人大三次会议将于3月5日开幕，3月4日12时举行新闻发布会，大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。


　　2、证监会官网发布两会倒计时海报“关注资本市场发展，关注2025年《政府工作报告》”。从海报信息来看，证监会期待政府工作汇报关于“深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点”内容。


　　3、阿里万相大模型反超DeepSeek登榜首。开源社区Hugging Face最新榜单显示，开源仅6天的阿里万相大模型已反超DeepSeek-R1，登顶模型热榜、模型空间榜两大榜单，成为近期全球开源社区最受欢迎的大模型。


　　4、欧佩克+将按计划于4月增产，到2026年逐步取消每日220万桶减产。受增产消息影响，美油盘中跌破68美元/桶。


　　1、A股三大指数冲高回落，锂电池产业链爆发，固态电池方向掀涨停潮；智慧医疗题材表现抢眼，民爆概念股涨幅居前；家用电器、通信板块走弱。上证指数收跌0.12%报3316.93点，深证成指涨0.36%，创业板指涨1.2%，北证50涨2.27%，科创50跌1.52%，万得全A涨0.13%，万得A500涨0.17%，中证A500涨0.11%，市场成交1.66万亿元。


　　2、香港恒生指数收涨0.28%报23006.27点，恒生科技指数跌0.58%，恒生中国企业指数涨0.03%。光伏、原材料股走强，科技股走低。蜜雪集团上市首日涨逾43%，市值突破千亿港元。大市成交3018.98亿港元，南向资金净买入97.42亿港元，阿里巴巴获净买入28.13亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌1.29%，报22756.25点。


　　3、2月，包括高盛、摩根士丹利、摩根大通等在内的213家外资机构对152家A股上市公司进行了调研，较1月分别增长18%和23%。其中，机器人概念股汇川技术获贝莱德、摩根士丹利、摩根大通、淡马锡等外资机构调研，公司在人形机器人领域的业务布局受到重点关注；奥比中光获贝莱德、瑞银、阿布扎比投资局、千禧基金等外资调研。


　　4、中国证券业协会下发征求意见稿，拟对《首次公开发行证券网下投资者管理规则》进行修订，增加理财公司作为网下投资者参与新股网下询价和配售业务。


　　5、刚刚过去的2月，DeepSeek刺激中国科技股大幅度上涨，美国科技股则大幅度下跌。经过前期快速上涨后，人工智能、人形机器人等热门板块有所回调。不过，多数私募机构心态总体仍然偏向积极，即便是获利减仓也对后市保持乐观判断。


　　6、百度计划发行14亿美元等值的离岸人民币债券。


　　7、蔚来ET9完成第三轮冬季测试与验收，预计3月下旬交付。


　　8、理想宣布首款纯电SUV i8将于7月发布。


　　9、阿里巴巴旗下淘天集团启动2026届实习生招聘，新增千余AI相关岗位，继续强化其AI领域布局。


　　10、京东新动作不断。近日京东物流新增了搬家业务，推出“京享搬”和“京尊搬”两款产品，攻占精细化搬家市场，向社区进一步渗透。


　　11、腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费APP下载排行榜上升至第一，超越DeepSeek。


　　12、比亚迪寻求通过配售股票筹集至多52亿美元。此次发行将涉及1.18亿股股票，每股价格区间为333-345港元。


　　1、2025年以来，公募基金行业迎来一波分红小高潮。今年前两个月，公募基金分红总金额已超370亿元，同比增长一倍多，其中，债券基金和权益类指数基金派发“红包”的热情最高。


　　2、一线城市二手房市场迅速恢复中。2月，上海二手房网签量同比大涨约120%，创下近三年同期最高纪录；北京二手住宅网签量同比大增87.6%；广州二手房网签量同比增长29.04%；深圳市二手房签约量同比增长102.5%。


　　3、2025年载人飞行任务发布。中国载人航天工程规划了2次载人飞行任务和1次货运飞船补给任务。


　　4、深圳连发两项产业发展行动计划，分别为《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025-2026年）》和《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》。根据相关计划，到2026年，深圳人工智能终端产业核心竞争力要进一步增强，全市人工智能终端产业规模达8000亿元以上、力争1万亿元，集聚不少于10家现象级人工智能终端企业；到2027年，具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家，新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，关联产业规模达到1000亿元以上。


　　5、据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》累计报收票房（含预售及海外票房）超20亿美元，成为首部票房超20亿美元亚洲电影。


　　6、中国信通院拟于3月12日在浙江大学举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。此次研讨会主要是为了促进AI眼镜产业健康发展，加强产业链上下游企业交流合作。


　　7、字节跳动发布AI编程工具Trae国内版，模型搭载Doubao-1.5-pro，支持切换满血版DeepSeek R1&V3。


　　1、全国政协十四届三次会议举行首场新闻发布会。大会新闻发言人刘结一表示，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。高质量发展是新时代的硬道理。全国政协将坚持以高水平履职服务高质量发展，为书写中国式现代化新篇章贡献政协力量。


　　2、2月财新中国制造业PMI升至50.8，为近三个月最高。


　　3、央行3月3日以固定利率、数量招标方式开展了970亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，当日有2925亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1955亿元。


　　1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.48%报43191.24点，标普500指数跌1.76%报5849.72点，纳指跌2.64%报18350.19点。英伟达跌超8%，雪佛龙跌逾3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌3.42%，亚马逊跌超3%，特斯拉跌逾2%。中概股普遍下跌，万国数据跌超16%，世纪互联跌逾15%。


　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.64%报23147.02点，创收盘历史新高；法国CAC40指数涨1.09%报8199.71点，英国富时100指数涨0.7%报8871.31点。


　　3、亚太主要股指涨跌不一。日经225指数涨1.7%报37785.47点，澳洲标普200指数涨0.9%报8245.7点，新西兰标普50指数跌0.41%报12550.05点，富时马来西亚综指跌0.21%报1571.39点，富时新加坡海峡指数涨0.34%报3908.92点，印度SENSEX30指数跌0.15%报73085.94点。韩国股市因假期休市。


　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.95%报2904.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.44%报32.265美元/盎司。


　　5、国际油价全线下跌，美油4月合约跌1.85%，报68.47美元/桶。布油5月合约跌1.8%，报71.50美元/桶。


　　6、美国总统特朗普表示，4月2日将对进口农产品加征关税，美国农产品将在美国国内销售。特朗普还宣布，台积电计划在美国进行1000亿美元的投资，大部分投资将在亚利桑那州进行。特朗普表示，美国将于3月4日对加拿大和墨西哥加征25%的关税，并称与这两个美国盟友已没有谈判空间。加拿大外交部长回应称，准备对价值1550亿加元的美国商品征收关税。除此之外，特朗普还表示，美国将从4月2日起采取对等关税，同时将对那些采取货币贬值手段的国家征收关税来予以制裁。


　　7、美国2月ISM制造业PMI为50.3，创2022年6月以来新高，预期50.5，前值50.9。美国2月标普全球制造业PMI终值录得52.7，为2022年6月以来新高，预期51.6，前值51.6。


　　格力电器：持股5%以上股东京海互联拟增持10.5亿元至21亿元公司股份。


　　中国船舶：子公司签订180亿元至190亿元造船合同。


　　志特新材：与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议，合作内容包括：共同搭建基于量子科技和人工智能为支撑的新材料研发制造体系、推动量子科技成果转化与产业化应用以及助力相关领域创新人才培养。


　　新相微：拟购买爱协生控制权，股票3月4日起停牌。爱协生经营范围为：集成电路产品的设计、开发、测试与销售等。


　　天和磁材：公司暂无人形机器人相关业务。


　　上海洗霸：公司固态电池相关业务尚未获得批量订单。


　　德尔股份：目前固态电池产品尚在开发试制阶段 尚未取得订单、尚未形成收入。


　　东方锆业：公司提供的样品已获得部分固态电池材料厂家研发试用初步认可，后续将进行大样实验。


　　前一交易日主力资金动向


　　本文源自券商研报精选